岩下 満代

Mitsuyo Iwashita

今も楽しめて、少し先（中期）も楽しめて、その先（長期）はもっと楽しめる人生を送っていただけるマネープランが大切だと考えます。

Q. どのような相談が多いですか？

将来必要なお金（住宅ローンの繰り上げ返済、教育資金、老後生活資金など）が、いつの時期に、どれぐらい必要で、どのような方法で貯めるのが一番いいのか、貯蓄に対しての相談をされる方が圧倒的に多いです。
お客さまが想定されるライフイベントをうかがい、ご希望をお聞きしながら、納得のいく無理のないマネープランをつくります。
完成すると「これでもう心配しなくていいですよね！」と、笑顔に変わる方が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

3年ほどの闘病の末、お客さまの死亡保険金の支払い手続きをしました。
その時に、「お父さんが残してくれたこの大切なお金を、息子達にも分けてあげたいのだけど、まだ若いあの子達に渡す一番良い方法はなんでしょうか？」と奥さまから相談を受けました。
一緒に話し合った結果、今すぐ簡単に引き出せるお金の形ではなく、本当に必要な時まで使えず、必要な時にはきちんと助けてくれる、家族を守れる保険の形で渡すことを選ばれました。
「息子達にも、お父さんが保険に込めた家族への思いを伝えられる形で渡すことが出来て嬉しい」と微笑まれました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

損するのが怖い、時間がない、資金がない、今更始めても遅い？難しそう…でも何もやらないで寝かせておくだけじゃ勿体無い。
そう思いながらも、なかなか一歩進められない方が多いです。
安心して始められる方法や、楽にお金を貯められるコツ、情報をお伝えします。

Q. 一言メッセージ

お金の流れを変える、1円もムダにしないマネープランを、一緒に考え今から始めましょう！