渡邉 貴光(わたなべ・たかみつ)FP

出身地
岐阜県生まれ
趣味
郡上おどり(ぐじょうおどり・7月~9月限定)、旅行、料理
自分の性格
何事に対しても真面目にコツコツ取り組む性格です。
一番感動したこと
3人の子どもの出産に立ち会ったこと。
対応エリア

アピールポイント


ライフスタイルがそれぞれ違うように、マネープランも十人十色です。
お客さまに合った最適なマネープランを一緒に考えていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


老後の心配をされている方が多いです。
老後の貯蓄をしないといけないことはわかっているけれど、お子さまの教育費にもお金がかかりどうしていいかわからないというご相談です。
このような場合、それぞれのご家庭のお金の状況を把握し、たとえ少額でも老後の貯蓄ができるようアドバイスさせていただいています。

一番印象的だったご相談内容


ご主人さまお一人でご相談にみえた方のお話です。
奥さまが一回り以上年の離れた少し障害のある方ということで、ご主人さまご本人が亡くなった後のことを非常に心配しておられました。
何度かご相談をしご契約をいただいた際に、「自分に何かあった時はよろしく頼むね」と言っていただき、今でも印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


アリとキリギリスという童話がありますが、貯蓄もそれと同じで、いかに貯められる時期に努力して貯めるかが大切です。
でも貯蓄ってそんなに簡単じゃないですよね?
そんな声にお応えできるよう、どうしたら効率よくお金を貯められるか、どのようにしたら無理なくお金が貯められるかなど、上手な貯蓄の仕方をわかりやすくお話ししたいと思っています。

最後に一言メッセージ


お客さまに一生涯の安心をご提供できるFPとなれるよう日々努力して参ります。

岐阜県,愛知県のエリアを担当する渡邉 貴光 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。