渡邉 貴光

Takamitsu Watanabe

ライフスタイルがそれぞれ違うように、マネープランも十人十色です。
お客さまに合った最適なマネープランを一緒に考えていきましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

老後の心配をされている方が多いです。
老後の貯蓄をしないといけないことはわかっているけれど、お子さまの教育費にもお金がかかりどうしていいかわからないというご相談です。
このような場合、それぞれのご家庭のお金の状況を把握し、たとえ少額でも老後の貯蓄ができるようアドバイスさせていただいています。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまお一人でご相談にみえた方のお話です。
奥さまが一回り以上年の離れた少し障害のある方ということで、ご主人さまご本人が亡くなった後のことを非常に心配しておられました。
何度かご相談をしご契約をいただいた際に、「自分に何かあった時はよろしく頼むね」と言っていただき、今でも印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

アリとキリギリスという童話がありますが、貯蓄もそれと同じで、いかに貯められる時期に努力して貯めるかが大切です。
でも貯蓄ってそんなに簡単じゃないですよね？
そんな声にお応えできるよう、どうしたら効率よくお金を貯められるか、どのようにしたら無理なくお金が貯められるかなど、上手な貯蓄の仕方をわかりやすくお話ししたいと思っています。

Q. 一言メッセージ

お客さまに一生涯の安心をご提供できるFPとなれるよう日々努力して参ります。