アピールポイント

お金の世界は残酷です。
いざお金を貯めようと思っても、その方法がわからなかったり、思うようにお金が貯まらなかったり、ということは少なくありません。
貯める時期と増やす時期を捉えて、戦略的なマネープランニングのアドバイスをいたします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

最近のご相談で多いのが、老後の生活費についてです。
昨今、ネットやワイドショー等で「老後破産」という言葉を耳にすることが多くなってきています。
十分老後の生活が幸せに送れると思っている方が多いようですが、実はそれだけでは足りない家庭がほとんどです。
年金、企業年金、退職金を踏まえ、必要な資金を考えることが大切です。

一番印象的だったご相談内容

ライフプランはそれぞれの家庭で当然違いますので、ご相談されたお客さまのすべてが印象に残っております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることを、何かを犠牲に節約して貯めることだと思っていませんか？
もちろん、節約は大切ですが、着たい服、おいしいレストラン、海外旅行にだって行きたいですよね？
人生を楽しみながら、お金を貯める方法を一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ

何でもお気軽に相談して下さい。