柴田 一志(しばた・ひとし)FP

出身地
山形県生まれ
趣味
読書、映画鑑賞
自分の性格
目標を決めたら、それに向かって結果を出すまで諦めません。
一番感動したこと
一度しかお会いしていない旦那さまから「今までのFPさんとは違ってわかりやすく的確に相談に乗ってくださり信頼しています!」とお言葉をいただきました。その後もなんでも相談してくださるようになったことにとても感動しました。
対応エリア

アピールポイント


私は、この業界7年目になります。
私が得意としているのは「貯蓄」です。
年間300世帯のお客さまのマネー相談を受けていると、うまくお金と付き合えている方とそうでない方の特性がわかるようになりました。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番ご相談として多いのがやはり貯蓄のご相談です。
なぜなら、みなさん年金に対する不安をお持ちだからです。
ですので、まずはご自身の年金がいつ?どのくらい?支給されるのかを把握していただいております。

一番印象的だったご相談内容


78歳男性のお客さまから頂戴した、貯蓄のご相談です。
「年金を支給された当初より、半分近く年金額が減り不安になった。うまく貯蓄を作れないか?」というご相談でした。
結果としては貯蓄できる期間も短くなかなか難しいという状況でした。
やはり、早めに備えておかなければいけないということを、改めて実感しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


皆さんは、日々自分が何にどのくらいお金を使っているのかを、大体でもいいので把握されていますか?
そして、どういうツールでお金を管理されていますか?
知らないだけだと時間もお金もムダにしてしまいます。

最後に一言メッセージ


「無計画は失敗を計画する」という先人の言葉があります。
これは、米国大学バスケット史上最高のコーチと言われたアメリカのジョン・ウッデン氏の言葉です。
意味は「無計画だと必ず失敗する」ということです。
このご縁に一度、資金計画をしてみてはいかがでしょうか。

宮城県,秋田県,山形県のエリアを担当する柴田 一志 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。