土井 俊明

Toshiaki Doi

前職から30年間、お金まわりの仕事を経験してまいりました。
個人対象の資産運用が得意な分野ですが、住宅ローンのアドバイスもお任せください。

Q. どのような相談が多いですか？

個人の方からはお金全般、相続関係。
経営者の方からは助成金や社会保険料のご相談をいただくことが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

3度お会いして4度目にご契約をいただいた従業員300名の企業経営者の方からのお言葉です。
従業員の団体医療保険についてのご相談の際に、
「今までは、生命保険は必要性もあまり感じず半分付き合いで、しょうがないなあと思いながら入っていたけど、今回初めて本当に納得した上で入りたいと思って保険に加入した」というお言葉をいただき胸に響きました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

銀行・証券会社・保険会社を活用した老後資金準備…
各業界の商品の活用等について、お客さまの立場からみたメリットとデメリットをご説明いたします。
業界ごとに異なってくる、加入時・支払い時・受取り時の税制について、FPの立場から総合的にわかりやすく解説させていただきます。

Q. 一言メッセージ

将来のお金に関する漠然とした不安を明確化し、一緒に解決していきましょう。