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大田 真
Makoto Oota

[対応エリア]
鳥取県 島根県 岡山県
[出身地]
鳥取県生まれ
[趣味]
おいしい料理を食べに行くこと。
[自分の性格]
興味を持ったことは、徹底的に調べあげ行動します。
[感動したこと]
叔父が脳梗塞発症後、後遺症もあまりなく復帰できたことです。

お金に苦労する老後を過ごしたいですか?
それとも、ゆとりある老後を過ごしたいですか?
「ゆとり」は自助努力が肝心です。
効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのは「将来に向けてそろそろお金を貯めないと…」と思っていても、いざ考えてみると、「どこでお金を貯めて良いのかわからない」といったご相談です。
どうしたら効率的にお金を貯めることができるの?という相談を受け、お客さまと一緒に考えていくうちに、「この方法が私に合っている」とホッとしていただきました。

Q. 印象的だった相談内容

ご主人さまは47歳の会社員(年収290万円)、奥さまは39歳の専業主婦、お子さまは3歳と1歳というご家族です。
親御さんが亡くなった時の借金を払ってしまったら、ほぼ貯蓄がなくなってしまったと仰っていました。
奥さまは「主人に万が一があったら私も子どもも生活できないし、主人も私も元気で暮らしていても、これから子育てでたくさんのお金が必要になってくる。
どう考えても収入が少ない」と悩まれていました。
ご相談時に、今後の学費や生活するのに必要な資金や年金の支給額の話をしました。
そうしたら、奥さまが「来月から子どもを私の実家に預けて働くことにする」と仕事をして収入を増やす決断をされたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ほとんどの方は、リスクを抱えての貯蓄は好まれません。
しかしそれでは、なかなかお金は増えません。
上手な資産形成方法を考えることが必要ではないでしょうか?
毎月のお給料の10%でも効果絶大です。
まず一歩踏み込んでみてください。
きっと、将来の安心にもつながりますよ。

Q. 一言メッセージ

些細なことでも、お気軽にご相談してください。

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