別府 博之

Hiroyuki Beppu

お金を貯めるには、どのような資金が、いつまでに、どのくらい必要なのかを明確にしておくことが大切です。
ご相談を通じてお客さまの夢や目標達成のお手伝いが出来れば幸いです。

Q. どのような相談が多いですか？

生命保険の見直しと教育資金作りです。
生命保険各社からさまざまな保険商品が発売される中、今加入している保険が自分に合っているか確認したい、あるいは良いものがあれば見直ししたいとうご要望が多いです。
また、子育て世代も多く教育資金を貯めたいというご要望も多いです。

Q. 印象的だった相談内容

結婚を間近に控えた公務員の方からの「結婚資金を貯めたい」というご相談でした。
大手保険会社や共済、所属団体の団体保険等、沢山の保険契約をしていて貯金はゼロという状態でした。
ご結婚資金を貯めることを最優先に考えたプランニングをさせていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関する知識や能力を身につけることは人生にとって必要不可欠です。
保険や金融商品を適切に選択するための基本的な知識と情報をお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

保険と金融知識を通じてお客さまに安心をご提供するのが、私の仕事だと考えています。
一人でも多くの方とお会いし、お役に立つことができれば幸いです。