アピールポイント

目的をはっきりさせることで、お金に対するモチベーションアップ、さらには具体的な貯蓄プランをしっかりと立てることができます。
お客さまと同じ視点で、お客さまの利益を最優先し一緒に考えていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

最近では、若い方でも老後に対する不安があります。
「自助努力で老後に備えたい」という方が増えています。
歳を重ねたときにお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めにムダなく増やしていく、お金がお金を生んでいく「お金に働いてもらう」方法をお伝えしています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わかりません。
子どものためのお金、老後のお金は？どのくらい？
預貯金をはじめようにも何からはじめれば…
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
など多くのご相談を承ります。
一番大切なのは「ご自身、ご家族に合った形で増やしていくこと」それを知ることだと思います。　

最後に一言メッセージ

皆さまに、有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。