田中 悦子(たなか・えつこ)FP

出身地
愛媛県生まれ
趣味
旅行、料理、孫と遊ぶこと
自分の性格
明るく世話好きです。ご相談中に人生相談になり、自分のことのように一緒に泣いたり、笑ったりと一生懸命に話を聞きます。結婚支援などボランティア活動にも興味がありお世話しています。
一番感動したこと
お客さまのお子さまの成長。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める方法・お金を貯める期間・貯める金額、そして目的。お客さま個々の価値観や思いにより、それぞれ違いがあると思います。
私の今までの人生経験、主婦の目線・子育て経験者としての目線など、織り交ぜて一緒に不安や疑問を解決しつつ、将来に役立てるようにプランを立てていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お金の貯め方・教育資金として準備しなくてはいけない金額・老後の生活資金の金額など。
具体的に必要な資金額の算出をいたします。
漠然と考えるより数字に表し、お客さまと一緒に方法を探り考えます。
また、万が一のことがあった時のために医療費・高額療養費制度、遺族の生活費、遺族年金制度についてご説明した上で、さらにそれをどのように補完したらいいのか、保障をご希望されるお客さまと一緒に考えます。
ご質問やご要望をお聞きしつつ、最善の方法を考え最高のプランをご提案いたします。

一番印象的だったご相談内容


医療保険の見直しをご希望ということで、お客さまの元へうかがいました。
加入されている保険の内容を確認しようとしたところ、本当のご相談目的は他にあることがわかりました。
実は、別の代理店のFPから変額保険商品の提案を受けられたそうですが、本当に良いものなのか判別がつかず、第三者の説明を受けたいということだったのです。
変額の意味も、保障内容も、リスクも何もわからなかったそうで、一からご説明させていただきました。
お客さまはご理解・ご納得されると同時に、私のことも信頼していただけたようです。
まとまったお金で運用するのであれば、安心して運用したいのは皆さまが思われることでしょう。
誠実にリスクも説明し、保障内容をご理解いただくことの大切さを改めて実感しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今、世の中では、多くの情報が飛び交い、何が良いものなのか中々わからないのではないでしょうか。
何のために、いくら、どのような方法で貯蓄を始めたら良いのか。
投資は、失敗するのが怖いので、自分でもできるのか不安。
等々、多くのご相談を承りますが、一番大事なのは「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることです。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

最後に一言メッセージ


ご相談いただいたお客さま皆さまに「とても分かりやすかった」と言っていただけるよう、難しく複雑な保険の仕組みをシンプルにお伝えし、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていければ、こんなに嬉しいことはありません。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。