田井 みち子

Michiko Tai

前職は14年間、信託銀行で投資信託やファンドラップ販売などに従事していました。
資産運用のアドバイスを軸に将来のお金の増やし方をお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

将来に対する不安を感じている方が多く、一緒にマネープランを考えて欲しいというご相談が多いです。
金融商品の種類や税法などの情報提供に「へ～知らなかった！」というお声を頂戴すると少しはお役に立てているという充実感があります。
お客さまのお考えをよくお聞きし、知識を増やしていただきながら一緒により良いプランを作り上げていくことができます。
「いい仕事をしている」という自負を感じる日々です。

Q. 印象的だった相談内容

30歳前の新婚ご夫婦のご相談でした。
お互いに対する責任を果たしながら、将来のお金を増やしていきたいという内容でした。
万が一の時と特定の疾病になった時に保障がある保険を軸にしてご提案しました。
貯蓄は、10年以内の比較的短期で入用になりそうな資金は会社の財形積立を利用し、長期で準備する資金は資産運用を中心とした保険でご用意するプラン。
そして病気やケガのリスクに備える医療保険は、保険料を抑えたもので準備しました。
結果、万が一のことがあれば役立つ保障を用意しながら、将来の資産形成もできるプランとなり、ご夫婦ともに大変ご満足いただけ、その笑顔がとても印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたのでその反動でリバウンドのように派手にお金を使ってしまった経験ありませんか？
ダイエットでもなんでも無理はいけません。
しかし、何もしないわけにもいきません。
無理なくお金を貯めるためにどうするか、上手なお金の貯め方など、お金にまつわるいろいろなことをお話しできればと思います。

Q. 一言メッセージ

あなたと一緒に悩みます、考えます！
どんなことでも聞くだけ聞いてください！
ご遠慮無用です！