丹 尚民

Naohito Tan

お金に関する不安や疑問を解消し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしています。
お金を貯める上で重要なことは、まず目的を明確にすることです。
効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、お金を貯めるにはどうしたらいいのか？というご相談です。
どこに預ければいいのか・どの金融商品がいいのか、など皆さん興味はあるけれども具体的なことがわからないので相談したいとおっしゃられます。
ご自身のライフスタイルに合わせた考え方をお話させていただき、お客さまに合ったプランをご提案させていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

「一番印象的」という話になりますと難しいのですが、お客さまから一番多いご相談が「どの保険が一番いいですか？」というご相談です。
保険は人それぞれにプランニングをさせていただくものですから「一番いい保険ではなく自分に合った保険を一緒に考えていきましょう」とお話しさせていただいております。
「保険の考え方・仕組みを知流ことができて、自分に合った保険が見つかってよかった」と言っていただけると私も嬉しいです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることは大事なことだと思います。
ただ、大事だけれども貯蓄をすることは難しいと考えられている方は多いと思います。
それをいかに効率的に且つ効果的に貯めていくかは、お金の仕分けが最も大事だと思います。
目標や目的を明確にし、短期・中期・長期の仕分けすることでしっかりとしたお金の管理をしていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お金のこと、保険のこと、その他諸々…何でも私にお気軽にご相談ください！