アピールポイント

私たちFPは、お金のご相談を通じて得た情報と知識がたくさんあります。
そういった情報をお伝えすることで、お客さまの不安の解消に繋げたいと思います。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

お金の有効活用や節約するうえで一番大事なことは「お客さまやそのご家庭に合わせた方法を見つけること」ですが、周りの方はどうやっているのか？が気になるという方も多いです。
たくさんの実体験や相談事例を情報としてお伝えできるのも私たちの強みでもあります。

一番印象的だったご相談内容

年齢も若く医療保険の必要性を感じていない方もいらっしゃいますが、いつ必要になるかは誰にも分かりません。
私のお客さまの事例では、お手続きの翌日にケガで1ヶ月以上の入院をされ、給付金をお渡しできたことがありました。
お客さまと共に、1日でも早くお申込みができて本当に良かったと実感しました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

まずは「今はできないから…」とあきらめないことです。
すぐにできなくても情報を得ることが重要です。
全く情報がなければ、いざその時が来ても中々実行できません。
ご相談いただくことで、早期実行のお手伝いをいたします！

最後に一言メッセージ

万が一や将来の資金も重要ですが、日々の生活も大変重要なのでバランスのとれたご提案をさせていただきます。