渋谷 亘(しぶや・わたる)FP

出身地
北海道生まれ
趣味
70歳まで働きたいので、体力維持のため登山、自転車、カヌー、少しゴルフをしています。
自分の性格
いつも、笑顔です。
一番感動したこと
保険金を支払い、本当に助かりましたと言われた時です。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず重要なことは、どんな目的で、いつまでに、目標金額は?を具体的にすることです。
ゴールに向けてより効率的に、お金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お子さまの教育資金、老後の準備資金、お金の運用(増やし方)などです。
お客さまの環境や状況を詳しくお聞きし、ベストの貯蓄方法や増やし方をアドバイスいたします。

一番印象的だったご相談内容


相続対策ですね!
特定の子に、相続させたくない希望など…
また、家族間や、兄弟間で争族になるのを防ぐアドバイスをすることです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


特に20代・30代は、ご自身で早めに老後資金を準備することが必要です。
これからは、準備している方としていない方とでは老後の生活に大きく差が出ます。
早めの準備を考えましょう!

最後に一言メッセージ


誠心誠意サポートいたします!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。