鈴木 翔大

Shouta Suzuki

お金を貯める上で重要なことは「お金に名前をつけること」だと考えます。
まずは貯める金額、期間、目的を明確に決めていき、それに対してお金を貯める方法をご案内します。
どの方法がベストなのかを、お客さまと一緒に考えていくことが我々の仕事であると自負しております。

Q. どのような相談が多いですか？

内容としては「何にどれだけのお金を用意したらいいのか」というご相談が多いです。
具体的な内容としては、
「子どもが生まれたので子どものために貯金をしたい。毎月いくらずつ貯金したらいいのか、いくら貯金すればいいのかを知りたいので相談したい」
「将来のために貯金をしたいのですが、どんな方法がベストなのかを教えてほしい」
など、資金形成のご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

「あなたに会えてよかったです」と言われたことです。
4年ほど前になるのですが、生命保険の見直しをしたいと30代のご夫婦からご相談を受けた時のことでした。
私に相談される前に、既に知り合いの保険代理店の方と銀行員の方に相談されていました。
ご相談が進む中、お客さまからの「初めて聞いた」「知らなかった」という言葉が増えていき、徐々にお客さまの表情が柔らかくなるのがわかりました。
その日、非常に納得された形で話を持ち帰っていただき、後日ご契約をいただきました。
その時に「いろいろな人が保険を提案してくれるけど、大切なのはいい人かどうかだね。鈴木さんに会えてよかったです」と言っていただけました。
この言葉が非常に印象的で、その後もお会いしたお客さま全ての方にこの言葉をいただくことを目標にしています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「3つの財布」を作るというお話をお伝えしたいです。
日常生活の中でやりくりをしていて、なかなか貯金ができないという経験はありませんか？
「3つの財布」を作っていただければ、無理なく上手にお金を貯蓄する仕組み作りができますし、私自身も実践した結果、効果を実感することが出来ました。
限りあるお金をより上手に貯蓄することにより、皆さまの人生プランを更に充実したものにしていきませんか？

Q. 一言メッセージ

仮に日本全国の皆さまと1時間ずつご相談させていただいた場合、1万年以上の時間が必要となります。
つまり、出会うことが奇跡です。
皆さま一人ひとりとの「ご縁」を大切にさせていただきます。