鈴木 翔大(すずき・しょうた)FP

出身地
愛知県生まれ
趣味
音楽(鑑賞・演奏も洋邦楽問わず、70年代~最近のものまで)、スポーツ(特に野球とテニス)
自分の性格
「自分より人のこと」世話焼きだと周りから言われます。ポジティブシンキング!物事を前向きに捉えるのが得意です。
一番感動したこと
リオ五輪男子100mリレー銀メダル獲得。個々の力を合わせて並み居る強豪国を抜き去っていく凄さに感動しました。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯める上で重要なことは「お金に名前をつけること」だと考えます。
まずは貯める金額、期間、目的を明確に決めていき、それに対してお金を貯める方法をご案内します。
どの方法がベストなのかを、お客さまと一緒に考えていくことが我々の仕事であると自負しております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


内容としては「何にどれだけのお金を用意したらいいのか」というご相談が多いです。
具体的な内容としては、
「子どもが生まれたので子どものために貯金をしたい。毎月いくらずつ貯金したらいいのか、いくら貯金すればいいのかを知りたいので相談したい」
「将来のために貯金をしたいのですが、どんな方法がベストなのかを教えてほしい」
など、資金形成のご相談が多いです。

一番印象的だったご相談内容


「あなたに会えてよかったです」と言われたことです。
4年ほど前になるのですが、生命保険の見直しをしたいと30代のご夫婦からご相談を受けた時のことでした。
私に相談される前に、既に知り合いの保険代理店の方と銀行員の方に相談されていました。
ご相談が進む中、お客さまからの「初めて聞いた」「知らなかった」という言葉が増えていき、徐々にお客さまの表情が柔らかくなるのがわかりました。
その日、非常に納得された形で話を持ち帰っていただき、後日ご契約をいただきました。
その時に「いろいろな人が保険を提案してくれるけど、大切なのはいい人かどうかだね。鈴木さんに会えてよかったです」と言っていただけました。
この言葉が非常に印象的で、その後もお会いしたお客さま全ての方にこの言葉をいただくことを目標にしています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


「3つの財布」を作るというお話をお伝えしたいです。
日常生活の中でやりくりをしていて、なかなか貯金ができないという経験はありませんか?
「3つの財布」を作っていただければ、無理なく上手にお金を貯蓄する仕組み作りができますし、私自身も実践した結果、効果を実感することが出来ました。
限りあるお金をより上手に貯蓄することにより、皆さまの人生プランを更に充実したものにしていきませんか?

最後に一言メッセージ


仮に日本全国の皆さまと1時間ずつご相談させていただいた場合、1万年以上の時間が必要となります。
つまり、出会うことが奇跡です。
皆さま一人ひとりとの「ご縁」を大切にさせていただきます。

三重県,愛知県,岐阜県のエリアを担当する鈴木 翔大 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。