アピールポイント

普段の生活スタイルを見直すことで、無理なくお金を貯めることができます。
そのお手伝いができますので、一緒にやっていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

お子さまの教育資金や、なかなか貯蓄ができずにマイホーム購入の資金が貯められないというお話、将来必ずくるご自身の老後資金や、万が一のときのためのご相談が多いです。

一番印象的だったご相談内容

小学校の時の同級生が結婚をすることになり、その際に、私が保険の仕事をしている事を覚えていてくれたので、奥さまとご相談にいらして下さいました。
将来の夢や、子どものこと、家の購入計画のライフプランを時間を忘れて一緒に考えた結果、満足していただき、保険にご加入していただけたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

なかなか貯まらないのが、お金です。
お金に名前を付けて貯めましょう。
今必要なお金、貯めるお金、増やすお金というように、
日々出入りするお金や、教育資金・住宅資金のように10年から15年先に必要になるお金。
老後資金のように20年先30年先に必要なお金というように、名前を付け、目的を持つと貯めることができます。

最後に一言メッセージ

一軒一軒、そのご家庭の生活スタイルや、ご事情がございます。
目的を明確にして、一緒に考えていきましょう。