吉丸 洋(よしまる・ひろし)FP

出身地
熊本県生まれ
趣味
ぶらり旅。新幹線に乗ることが特に好きです。
自分の性格
明るく、元気なお世話好き。何事にも積極的に取り組み、積極的に楽しむ。
一番感動したこと
お客さまの万が一の場面で、提案したプランが役に立ち、遺されたお子さまが無事に大学進学を果たされた時に、ありがとうございましたと言われたこと。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず大切な事は、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事です。
そのゴールに向けてより効率的に、気軽にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方が多いです。
何から手をつけていいのかわからない方が多いので、原点の目的から一緒に考えて、一つ一つ明確にしていくと、お客さまの表情が明るくなって、夢や明確な希望等も話してくださいます。

一番印象的だったご相談内容


なかなか、貯金ができないと言っていた方のご相談です。
不安だからと思い加入されていた保険のほとんどが必要でなかったことがわかり、整理をして効率よくお金を貯める仕組みを作ったところ、毎年100万円の貯蓄が可能になり、大変喜ばれていたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


今、多くの情報が飛び交い何をどうしたら良いかわからなくなって、「お金を貯めるのは難しい!」と感じられている方が多いと思います。
大切な事は周りの方のやり方よりも「ご自身にあった方法で続けていく事」です。
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお話をできればと思っています。

最後に一言メッセージ


「安心をかたちに」
将来の不安を明るく楽しく一緒に解決しましょう!

熊本県のエリアを担当する吉丸 洋 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。