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吉丸 洋
Hiroshi Yoshimaru

[対応エリア]
熊本県
[出身地]
熊本県生まれ
[趣味]
ぶらり旅。新幹線に乗ることが特に好きです。
[自分の性格]
明るく、元気なお世話好き。何事にも積極的に取り組み、積極的に楽しむ。
[感動したこと]
お客さまの万が一の場面で、提案したプランが役に立ち、遺されたお子さまが無事に大学進学を果たされた時に、ありがとうございましたと言われたこと。

お金を貯めるうえでまず大切な事は、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事です。
そのゴールに向けてより効率的に、気軽にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

ご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方が多いです。
何から手をつけていいのかわからない方が多いので、原点の目的から一緒に考えて、一つ一つ明確にしていくと、お客さまの表情が明るくなって、夢や明確な希望等も話してくださいます。

Q. 印象的だった相談内容

なかなか、貯金ができないと言っていた方のご相談です。
不安だからと思い加入されていた保険のほとんどが必要でなかったことがわかり、整理をして効率よくお金を貯める仕組みを作ったところ、毎年100万円の貯蓄が可能になり、大変喜ばれていたこと。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い何をどうしたら良いかわからなくなって、「お金を貯めるのは難しい!」と感じられている方が多いと思います。
大切な事は周りの方のやり方よりも「ご自身にあった方法で続けていく事」です。

Q. 一言メッセージ

「安心をかたちに」
将来の不安を明るく楽しく一緒に解決しましょう!

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