吉村 純子

Junko Yoshimura

楽しく人生を送っていただけるように、マイホーム購入・教育資金・老後資金・資金運用など、楽しくお金を貯める方法を一緒に考えませんか？

Q. どのような相談が多いですか？

まずは家計のやりくりから始まり、その方に合った貯蓄の方法をマネープランに沿って一緒に当てはめていきます。
教育資金や老後生活費を貯めながら、家族旅行などのイベントも楽しめるプランが出来上がるととても喜ばれます。
たまに、ご夫婦それぞれで上手なへそくりのつくり方もご相談を受けます。
使い道もそれぞれで、パートナーへの旅行などのサプライズと聞くと私もとても幸せな気持ちになります。

Q. 印象的だった相談内容

毎月マイナスの家計で、税金・学費も払えずあるところに相談に行ったところ「精神科に行かれたほうがいい」と言われ絶望していたお客さまのことです。
たまたま見たネット広告から保険相談を申込まれました。
一緒に家計を立て直すプランを考えたところ、毎月の支払いと貯蓄がきちんとでき、ご主人さまのお小遣いも確保できるようになって「本当に良かった」と言われたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

どんな人生を過ごしていきたいですか？
どんな事を楽しんでいきたいですか？
どんなことを成し遂げたいですか？
どんな場面にも必ずお役に立てるお話ができます。

Q. 一言メッセージ

お金に振り回されることなく人生を楽しんでください。
精一杯サポートいたします。