恒川 誠二

Seiji Tsunekawa

「相談をしたことがあるが、結局よくわからなかった」
「実は加入したばかりだが、これでいいのか心配になってきた」
このような方、ぜひお話を聞かせてください。

Q. どのような相談が多いですか？

保険の相談はもちろんですが、セカンドライフの金銭面の相談をお受けすることが多いです。
また、住宅の購入の相談や住宅ローンのアドバイスのご依頼が多いのも私ならではだと思います。
ご期待に沿えるよう日々情報収集に努めています。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまのいらっしゃらないご夫婦からご相談がございました。
ご自宅のご購入を考えているが、迷っている。
老後の不安もありどうしたらいいかと悩まれていました。
正解はありませんが、ファイナンシャルプランナーとして、何度もお会いして情報提供させていただきました。
結果、お悩みやご不安が解消され「すっきりしました！」とのお言葉をいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

例えば、セカンドライフの必要額はどのくらいかご存知ですか?
巷では3,000万円とか、1億円とかいろいろ言われています。
でも実現不可能なアドバイスをされても困ってしまいますよね。
必要額の考え方、失敗しない目標額の設定、積立の手段、家計の節約の方法等、一人ひとりに合った形で具体的にご案内させていただきます。
「これなら今から始めます！」と言っていただいた方、たくさんいらっしゃいます。

Q. 一言メッセージ

たとえ安くても、あなたに不要なものは見直ししましょう。
あなたに必要なものをきちんとお勧めします。