恒川 誠二(つねかわ・せいじ)FP

出身地
愛知県生まれ
趣味
温泉巡り、名所・旧跡巡り、美術館・博物館巡り
自分の性格
「真面目」と言われがちです(仕事中は真剣なので…)
一番感動したこと
お客さまから「子どもが生まれました!」と連絡いただいたとき毎回感動です。
対応エリア

アピールポイント


「相談をしたことがあるが、結局よくわからなかった」
「実は加入したばかりだが、これでいいのか心配になってきた」
このような方、ぜひお話を聞かせてください。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


保険の相談はもちろんですが、セカンドライフの金銭面の相談をお受けすることが多いです。
また、住宅の購入の相談や住宅ローンのアドバイスのご依頼が多いのも私ならではだと思います。
ご期待に沿えるよう日々情報収集に努めています。

一番印象的だったご相談内容


お子さまのいらっしゃらないご夫婦からご相談がございました。
ご自宅のご購入を考えているが、迷っている。
老後の不安もありどうしたらいいかと悩まれていました。
正解はありませんが、ファイナンシャルプランナーとして、何度もお会いして情報提供させていただきました。
結果、お悩みやご不安が解消され「すっきりしました!」とのお言葉をいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


例えば、セカンドライフの必要額はどのくらいかご存知ですか?
巷では3,000万円とか、1億円とかいろいろ言われています。
でも実現不可能なアドバイスをされても困ってしまいますよね。
必要額の考え方、失敗しない目標額の設定、積立の手段、家計の節約の方法等、一人ひとりに合った形で具体的にご案内させていただきます。
「これなら今から始めます!」と言っていただいた方、たくさんいらっしゃいます。

最後に一言メッセージ


たとえ安くても、あなたに不要なものは見直ししましょう。
あなたに必要なものをきちんとお勧めします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。