吉田 格

Itaru Yoshida

お金にまつわることで大事なのは、その目的を明確にすること（なぜ必要？どのくらい必要？いつまで？）です。
解っていても自分だけでその作業をするのは大変。
先ずは誰かに話をしてみる。
それが早道だと思います。
ぜひお話を聞かせて下さい。

Q. どのような相談が多いですか？

老後資金や、教育費のことについてのご相談が多いです。
また、お金のご相談と言っても、ご自分が働けなくなってしまった場合や不測の事態に備えて、その資金に関してのご相談も多くあります。

Q. 印象的だった相談内容

このお仕事をさせていただいてから、時が経ちました。
がんに罹られた方。長期療養をされた方。
やはり、給付をさせていただいた方の、ご相談に至った内容や場面は今も思い出します。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日頃からお金の話をどなたかとしているという方はそう多くなく、何から話をして良いのかもわからないという方が多いように思います。
だからかもしれませんが、お金の相談をするのを躊躇する方もいらっしゃいます。
ところが、お金を貯めるのに、時間が解決することも多いものです。
まずは、お話を聞かせていただくことで、お役に立てるかもしれません。

Q. 一言メッセージ

まずは、お話を聞かせて下さい。