空間 祐太

Yuuta Sorama

収入と支出のバランス、低金利時代の乗り越え方など、さまざまな視点からお金に向き合い、豊かな人生を送っていただくことを一番に考えます。

Q. どのような相談が多いですか？

万が一の時に必要な金額、教育資金準備、老後の貯蓄などが多いです。
いつ、何のために、いくら必要なのかを明確にすることにより、無理なく目標達成ができる計画を一緒に考えさせていただきます。
お客さまがしっかり納得して選択ができるよう努めています。

Q. 印象的だった相談内容

一言目にご主人さまが「加入済みの内容確認、保険は大嫌いなんだよね」とおっしゃったご相談です。
嫌いな理由をお聞きしたところ、過去に2回担当者が連絡もせず辞めていたことがわかり、不信感を抱いていらっしゃいました。
保険の仕組みや商品の前にしっかりとお話しし、「そこまで話してくれたのは初めてだ」と言っていただき、あらゆるリスクに備えた保険をご準備いただきました。
初回のご相談は、ほぼ保険の話をせずに終了しました。
このようなケースは少なくありません。
目に見えないものだからこそ、理解・納得をしっかりして大切なお金を支払い続けていくことが大切なのではないでしょうか。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

年金の給付金額の減少、増税、低金利など見過ごすことのできない環境に私たちは直面しています。
たった一度の人生ですから、今からできることや対策をしっかり考えることが大切だと思います。
単利と複利の違いや、お金に働いてもらうという日本ではあまり根付いていない考え方についても知っていただくことにより、選択肢を増やすことができるはずです。

Q. 一言メッセージ

不安や悩みを一つひとつ解決していきましょう。