齋藤 典子

Noriko Saitou

銀行、証券会社での勤務経験を活かし、「無理せず将来1,000万円を目指す！」を合言葉に貯蓄をメインとした生活設計をご提案しています。

Q. どのような相談が多いですか？

子育てにまつわるお金に関するご相談、老後に少しでも回せる資金が家計の中にあるかなど、貯蓄に関するご相談が多くあります。
私自身も上は高校生から、中学生、小学生の子育て中ということもあり、実際のお金がどのようにかかるか、またどのくらい貯めておかなくてはならないかなど、実体験を元にアドバイスさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

「今の契約内容では、将来的に100万円しか貯蓄できない」と不安を持たれて、ご相談に来られたお客さまのことです。
一緒に保険プランを見直すことで、将来的に1,000万円の貯蓄ができるプランに変更することができ、大変喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

証券会社から現在までの経験で、お客さまとの信頼関係を築けると「お金は育っていく」と気づかされました。
いろいろなお話を真摯に聞き、双方の理解を深めることが本当に大切だと思います。

Q. 一言メッセージ

大切なお金を上手に育てていきましょう。