畠中 志朗

Shirou Hatanaka

今まで証券会社、保険会社に勤め、老後資金や資産運用、保障の話など、あらゆるご相談をお受けしてきました。
そのような中で、目的を明確にしていきお悩みを解決するお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

老後のお金、子どもの教育資金、生活資金、人それぞれ家庭環境が違うなか、何のお金をどのくらい、いつまでに用意すればいいかというご相談が多いです。
そのような中、具体的な数字にして解決策をご提案させていただくことで、お客さまが安心されたお顔になっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

独身時代から、さまざまな保険会社からご提案を受けた経験があるお客さまからのご相談です。
多くのお話を聞かれていましたが、「保険は難しくてよくわからない」とおっしゃっていました。
そこで、お金に関してどのようなご不安、疑問があるか聞かせていただき、その後ご提案した結果「初めて保険のことがちゃんと理解できました」とおっしゃってくださいました。
その時のお客さまの喜ばれたお顔が見られたことをとても嬉しく感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることは意外と簡単です。
何を？いつまで？どのくらい？
この3つのポイントを抑えることが、無理なく計画的に、安心して貯める近道です。
これらを具体的にしていく中で、ご不安や疑問に思っていらっしゃることを聞かせていただき、具体的な解決方法をお話しできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまがご不満に思っていらっしゃることを、ぜひお聞かせください。