白濱 義弘

Yoshihiro Shirahama

お金を貯めていくには、しっかりとゴールを設定し、貯めていく金額を無理のない額で設定することが大切です。
その大切な部分のアドバイスをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

最近のご相談で多いのは、老後の生活の不安についてです。
セカンドライフが長期化する中、自助努力で老後に備えたいという方が増えています。
年をとってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく増やしていく方法をお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

ご結婚後に奥さまが退職され、生活が苦しくなってきたというご相談がありました。
家計を一つひとつ見ていくと、保険料の占める割合が多いことがわかったのですが、ご夫婦共に加入されている保険が何のための保障なのか把握されていらっしゃいませんでした。
本当に必要な保障を一緒に考えていくと保険料は当初の7割程度に抑えることができ、ご夫婦も「資産形成用の保険を解約することなく、十分な保障が得られた」と大変喜ばれていました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

インターネットが発達している今、いろいろな情報が飛び交い、何が正しいのか、いつまでにどれくらい貯めればいいのかわからないというお話をよく聞きます。
「投資は気になるけど不安」などの声も多くあります。
一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とても分かりやすかった！」と言っていただけるようシンプルにお伝えし、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。