田崎 由喜江

Yukie Tazaki

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。
そのゴールに向けて、お金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いのは、若い方でも老後の生活に対する不安をお持ちの方です。
セカンドライフが長期化する中、自助努力で老後に備えたい、そんな方が増えています。
年をとってからお金で苦労するのは寂しいものです。
そうならないための方法をお伝えします。

Q. 印象的だった相談内容

保険嫌いな方でしたが、保険の大切さをお伝えしたところご納得され、医療保険と一時金100万円付きのがん保険に加入されました。
ご本人もご病気になるなんて考えてもおられなかったそうですが、半年後にがんに罹患されてしまいました。
この時は本当に、保険の大切さをお伝えしていてよかったと思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険を使った資産の活用方法や、老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事などのアドバイスをさせていただきます。
特にお金の仕分けをしながら、上手に資産運用していく方法をご提案できればと思っております。
また、相続のことや生前贈与のポイントなどもお伝えさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

「一期一会」という言葉を大切にしております。
お客さまとの出会いを大切にし、誠心誠意プランニングいたします。