中台 慎一

お金を貯めるうえで重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのかを明確にすることです。
目的によってゴールも方法も変わります。
無理なくムダのないマネープランニングのご提案をモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

お金の貯め方や教育資金・老後資金準備など、ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。
漠然と考えられていた資金を時間軸で数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

独身時代に医療保険と貯蓄のご相談にこられ、先々のライフプランのイメージをお話ししながら最低限必要なものから準備することに決めたお客さまのことです。
その後すぐにご結婚され、老後資金も兼ねた保障を追加され、奥さまの保障もご相談いただきました。
今ではお子さまも誕生され、ご家族を守る保障の追加と教育資金準備もお任せいただきました。
「環境に変化があったらその都度一緒に考えましょう」とお話ししたことを覚えていてくださり、お客さまの人生設計の一部をお任せいただいたことはとても嬉しく思っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

一番大事なことは、周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
お金を貯められる人と貯められない人は、ほんの僅かな違いしかありません。
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の話をお伝えできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

「常にお客さまと同じ目線で」をモットーに、「時間を割いてよかった」と思っていただけるよう努めております。
何でもお気軽にご相談ください。