正木 玲子

Reiko Masaki

知らないが故に損した！失敗した！という経験ありませんか？
情報社会の今、知らなかったがための失敗談も参考に、お金の貯め方、そして落とし穴についても楽しくお話しできたらと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

学資や老後の準備に加え、この低金利の中で効果的に貯蓄するにはどのような商品が良いか、お子さまのためにいただいたお祝い金を、成人になるまで親としてどのように貯蓄してあげるのが良いのか、などのご相談を多く受けます。
周りの環境が速いスピードで変化し、それに従い考え方も生き方も多様化しています。
一律に貯蓄方法をご紹介するのではなく、その方の目的、夢や考えを尊重しつつ、これから益々多様化するライフスタイルに順応できるようなプランを一緒に考えていくようにしています。

Q. 印象的だった相談内容

お会いした直後はあまりご自身のことを語ることのなかったお客さまが、時間が経つにつれ徐々に心を開いてくださるようになりました。
ご自身のつらかった過去を話され、一段落つくと今後の希望も語ってくださったことはとても印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

いろいろなことが便利になる反面、お金の管理については複雑化し難しくなっていることを感じます。
人生を楽しみながら、いざという時に困らないようにしておきたいものですね。
その対策は…それはお一人おひとり違うのです。
ご自分にとって一番合った対策を、早いうちに見つけることが大事です。
一人で見つけるのは難しいので、まずは目的探しからお手伝いできればと思います。

Q. 一言メッセージ

思い立ったが吉日！
まずは相談してみませんか？