吉井 文子

Ayako Yoshii

お金を貯める時に重要なことは、いつまでにどれ位必要かを洗い出し、効率的に運用することです。
それを一緒に考えさせていただきます！

Q. どのような相談が多いですか？

効率よく将来のためにお金を増やしたいが、どれが一番リスクが少なく安心なのかが知りたいというご相談です。
ご年配の方は、お世話になった周りの方々にお金を残す方法を聞きたいというご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

医療保険を年金で支払っている方から、何とか保険料が安くなる方法はないかとご相談いただきました。
医療保険自体はそのままでしたが、他のお金から費用を捻出する方法をご提案したところ、その後毎年感謝の気持ちを伝えてくださいます。
喜んでいただけたことが何より嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金というとただ貯めるといったイメージがあるかと思いますが、家庭の状況や将来のために今出来ることをしておくことが大切です。

Q. 一言メッセージ

何となくで暮らしていても、何とかなりません。
明るく、前向きに考え、今やれることはやり、将来良かったと思える人生にしましょう。