小方 浩史

Hiroshi Ogata

銀行で外為業務に従事し、証券アナリスト協会検定会員の資格を持っています。
財政状況が厳しい今後の日本では、自助努力で資金を貯めていくことが益々大切になります。
より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

とりあえず生命保険には入っていますけど、その保険が自分に合っているのかどうか分からないという方がとても多いです。
生命保険は、家の次に高い買い物と言われ、長期の貯蓄として活用している方も多いです。
今の日本の財政状況からは円安リスクもあり、お客さまの金融資産の中にいかに無理なく外貨を組み入れていくかをお話しさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険はよく分からないから信頼できる人に任せている、というお客さまがいらっしゃいます。
信頼できる担当者がいるということは大事なことですが、もし、保険の中身を知らないでお任せしているのであれば考えものです。
まずは、今の保険を知ることから始めましょう。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今後の日本社会は少子高齢化が益々進み、備えを何もしないで生きていくのは心細い状況かと思います。
問題意識を持ったときが行動を始めるキッカケです。
ご自分の人生の経済的な用意は自助努力で乗り切れるようお手伝いさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

しっかりと「お金」のことを考えましょう。