大熊 義之

Yoshiyuki Ookuma

教育資金、老後資金、住宅ローン、資産運用のことなど、お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーにしております。

Q. どのような相談が多いですか？

一番はお金の貯め方、教育資金や老後資金の額などです。
ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただきながら具体的な額を割り出していきます。
頭の中で漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。

Q. 印象的だった相談内容

世帯年収は高い方なのに、なかなか貯金ができないというご夫婦からのご相談でした。
ちょっとしたコツをお伝えし、考え方ひとつで無理なく貯金ができ「将来が楽しみです」とおっしゃっていただけたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い「何がいいのかわからない」という方も多いです。
・老後のためにいくら貯めればいいの？
・子どものお金はどれくらいから、いくら用意したらいいのか？
・投資は失敗が怖い、自分にもできるか不安…
など多くのご相談を承ります。
一番大事なのは、周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った方法でお金を増やしていくこと」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできたらと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまに「とても分かりやすかった！」と言っていただけるよう、複雑な仕組みをシンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。