アピールポイント

お金は計画性がないと上手に貯める、増やすことが出来ません。
今からでも遅くありません。
目的、目標を明確に一緒に考えていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

ライフサイクルにおけるお金の必要時期・必要資金や、お金の貯め方・お金を働かせる方法についてのご相談が多いです。
特に老後の生活資金を、どの様に準備したら良いのかなど。

一番印象的だったご相談内容

世帯年収は高いのに、中々貯蓄ができないというご相談です。
考え方ひとつで無理なく始められ『楽しみが増えました』とおっしゃっていただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

多くの情報が飛び交う現在、一番大事なのは『ご意思、ご家庭に合った形を選ぶこと』です。
ストレスを溜めることなく、長く継続することが大切です。
興味を持って理解していただければ不安も解消されます。
ぜひ、一緒に見つけましょう。

最後に一言メッセージ

「とてもわかりやすかったです」と言っていただけるよう、複雑な仕組みをシンプルにお伝えしています。
お客さまとのご縁を大切に、ずっと側に寄り添う担当者でありたいと思っております。