太田 憲

Ken Oota

大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。
大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。
預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

貯蓄・投資・資産形成・保険・相続対策・税金対策などさまざまなご相談が多いですが、共通することは「将来の安心が欲しい」ということです。
お客さまが抱えている悩みやご不安は人それぞれですが、一つひとつ不安を確認しながら「安心」に変えていくことで、明確な将来のマネープランを描け、自然と最適なプランニングができます。

Q. 印象的だった相談内容

はじめてお会いするお客さまだったのですが、ある程度お打ち合わせが済んだところで「全てを任せる」とご依頼をいただき、とても大きな責任感を感じました。
あの時をキッカケに、任された以上はお客さまにとって最良の選択となるような存在であり続けなければと、使命を再確認させられました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成をすることは、自分の将来にとって大切なことです。
「資産形成」と聞くととても大きな資金が必要で、大掛かりなイメージがあるのではないでしょうか？
しかし、大切なのは自分のペースで始めることです。
できることから無理なく始めることは、必ず将来に繋がります。
せっかく貯めるなら無理の無い最適なプランで貯めたいですよね？
あなたにとっての最適なプランを一緒に作りましょう。

Q. 一言メッセージ

漠然とした不安を一緒に安心に変えていきましょう！