小林 大樹

Daiju Kobayashi

いずれ訪れる「老後」。
このような時代だからこそ、楽しい人生に向けた効率の良い貯蓄方法をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

ここ最近一番多いご相談内容は、働けなくなってしまった際、どのくらいのお金が必要なのかということです。
「亡くなること」よりも大変で、お金がかかってしまう「生き残ってしまうこと」。
家族で一人でも介護が必要な方が出てしまうと、他の家族へ大きな影響が出てしまう恐れがあるという現状を心配し、こういったご相談が増えているのだと思います。
私の身内やお客さまからお聞きしたお話を元に、実際どのくらいのお金が必要なのかをプランニングさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

ある日、ご年配のお客さまから、「自分が亡くなった時に子どもと孫が困らないような保障を残したい」というご相談がありました。
「若い時は、こんなこと全く思わなかったんだけど、この年になって考え方が変わったんだよね」という、その方からのお言葉が一番印象に残っています。
私の仕事はお客さまが保険を選ぶ際のお手伝いですが、”いま”なにが心配なのか、なにを残したいのか、誰のことを想っているのか…。
データや一般例に基づいたものではなく、その方の想いに応えるご提案をしていかねば、という強い決心が生まれた一瞬でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めたいけど、今はどこも微妙だよね…、良さそうなものは大体リスクがあるよね…。
こんなお話もよく出てきますが、まだまだ素晴らしい貯蓄方法もありますし、リスクを少なくさせる方法もいくつもあります。
計画的な貯蓄をできない方、必見ですので是非ともご相談ください！

Q. 一言メッセージ

「小さい林の中の、大樹（だいじゅ）」
私の名前であり、モットーです。
頼りにされる大樹になります！