山口 昌規

「貯金がしたいけどなかなかうまくできない」
「貯金はしているけれど運用ができない」
そんなお悩みに、私自身の経験からお金の貯め方、活かし方、資産形成などをわかりやすくお伝えします。

Q. どのような相談が多いですか？

将来に対する漠然とした不安を感じるという相談が多いです。
準備をしなければいけないのはわかっているが、何に対してどの位備えればいいのかわからない。
そんなご相談に具体的にわかりやすく計画を作っていくと皆さま安心されます。

Q. 印象的だった相談内容

保険に全く興味のないご主人さまでしたが、私の経験からの事例や保険の必要性、なぜ保険に加入するのかをお話しさせていただきました。
すると、ご主人さまの顔つきがみるみる変わり、「今まで保険のことを知らなかった」と言っていただき、ご契約になりました。
その時の奥さまの表情が未だに忘れられません。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

できるできないはひとまず置いておき、まずは客観的に家計を見直してみましょう。
そのお手伝いをできるのが私達ファイナンシャルプランナーです。
きっと新しい発見が見つかるはずです。

Q. 一言メッセージ

どんなことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。