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出身地 | 東京都生まれ |
趣味 | 映画鑑賞、音楽鑑賞、旅行、ドライブ、お酒 |
自分の性格 | 生真面目で一つのことに没頭しますが、時にはアバウトに、また情熱的。 |
感動したこと | 日々感動を追い求めていますが、娘の誕生。 |
お金の相談というのは誰しも悩むものですが、元銀行員としての経験を活かした、お金の有効な持ち方をアドバイスさせていただきますので是非ともご相談ください。
お金の貯め方、教育資金・老後資金の額など。
ご質問を受けた時には、お客さまとお話しさせていただき、具体的な額を割り出していきます。
頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけばよいのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。
万が一、ご主人がお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。
先日、アフターフォローのために、お客さまとお話しさせていただきました。
通常であればその間に何かしら保険を変更されていたり、解約されていたりする場合もあります。
しかしそのお客さまは、私が提案した保険内容で証券と設計書、証券フォルダーをご持参いただき、胸が詰まる想いでした。
あらためて、この仕事は一生涯フォローをさせていただくスタンスと、使命があると強く感じました。
資産を保険での有効活用(外貨、終身、年金保険運用)など特に老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事など可能な限りご相談させていただき、仕分けを中心により有利な資産運用をご提案できればと思っております。
また、相続税関連での納税資金対策、生前贈与のポイントなど。
「一期一会」という言葉を大切にしております。
お客さまとの出会いを大切にし、誠心誠意を持っておもてなしいたします。