廣瀬 弘一郎

Kouichirou Hirose

「貯金しています！」という方でも目的や時期が明確でないと、気付いたら全然貯まっていなかった！なんてことがよく起こりえます。
まずは目的を明確にし、それに向けた資産形成のお手伝いをさせていただいております。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成の方法やお金の活用方法のご相談が多いです。
外資系保険会社・大手銀行での経験から、預金の仕組み・保険での資産形成の仕組み・運用の仕組みなどを目的に合わせてご案内させていただいております。
お金の仕分けを行うことで将来が明確になり、整理できて良かったですと仰っていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

保険料負担を減らしたいというご意向のお客さまがいらっしゃいました。
保険を使って資産形成を行うことにより、家計節約の仕組みづくりのお手伝いをさせていただきました。
結果当初よりも保険料負担は増えましたが、将来的な「お金の使い道」を整理することができ、かつ、ライフプランに合わせた資産形成ができ、大変喜んでいただけたことが印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

安全な資産と聞いて何を思い浮かべますか？
金融資産が円預金のみの方が非常に多い印象があります。
仮に円の価値が下がってしまったら皆さまの資産はどうなってしまうでしょうか？
このような疑問を解決するお手伝いをさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

疑問・質問がございましたら遠慮なく仰ってください。