矢崎 雅博

お金を貯める。
必要性ははわかっていても、なかなか実行に移せていないのが現実では？
まずは、目的・期間・必要額を一緒に考え目標に向かって一歩を踏み出してみませんか？

Q. どのような相談が多いですか？

老後の生活資金やお子さまの学資準備のご相談が多いです。
ですが、受取時の税金のことを考えていらっしゃらない方が多いように思います。
お金を貯めるには税金・利率変動・為替相場など多くのことを念頭に置いて考え、お客さまのベストプランを見出していきます。

Q. 印象的だった相談内容

保険代理店という立場から、複数の保険会社の特徴的な商品をご案内することができたことで、
「こんな保険があるなんて知らなかった」
「自分のニーズに合ったものが見つかった」
「いままで何も考えずに勧められるままに保険に加入していたが、相談して必要なものが明確になってよかった」
と、感謝のお言葉をいただいたときです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

目的を持たず、無理な金額設定での貯金は失敗のもとです。
今の生活が第一、でもちょっとした工夫で無理なく効率的にお金を貯める。
そんなアドバイスができればと心掛けております。

Q. 一言メッセージ

見た目強面、実はやさしいおじさんです。
お気軽にご相談ください。