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板倉 真史
Masafumi Itakura

[対応エリア]
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
[出身地]
岐阜県生まれ
[趣味]
美味しいものを探して旅行することです。…お金はかかります(笑)
[自分の性格]
フットワークが軽いことです(迅速かつ柔軟な対応)
[感動したこと]
ありきたりですが「担当が板倉さんで良かった」の言葉をいただいた時です。

資産形成において重要なことは、まず家計全体の収支バランスを短期・中期・長期の視点で考えることです。
その上で、無理せず、効率良く、長続きする方法をご提案いたします。

Q. どのような相談が多いですか?

「貯金したいけど貯金できていない。どうしたら良いのか?」というご相談です。
気持ちはあるのに、第一歩が踏み出せていないというのです。
もしくは、
・インターネットなどで個人的に調べたけれど、情報が多すぎて結局どのようにしたら良いか分からない
・提案を受けたけれど、しっくりくる方法が見つからなかった
・過去に何度も試みたけれど長続きしなかった
等々がありました。

Q. 印象的だった相談内容

【30代ご夫婦:保険を軸としたライフプランニングのご相談】
ご意向:今も老後も変わらずに、一定水準以上の生活レベルを維持しながら、90歳までお金に困らない方法を提案して欲しい。
世帯年収:750万円(共働き)
相談回数:8
加入保険商品数:16
月々の保険料:15万円(内、12万円が資産形成に活用できるタイプ)
※じっくり時間をかけながら、あらゆる疑問や不安を一つずつ解決した結果、お客さまのご意向に合った最良のライフプランができました。
現在も無理なく継続していらっしゃいます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産形成においては“時間を味方につける”ことが何よりも大切だと考えます。
そのためには、いかに早く理想の形(目標額や方法等)を築いて、いかに早く始めて、そして、それをコツコツと長期間続けることができるかが重要です。
5年、10年前に気付いていれば…その時に始めていれば今頃は…という経験はありませんか?

Q. 一言メッセージ

「わかりやすい」を心がけております。
何でもお気軽にご相談してください。

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