山本 哲士(やまもと・てつし)FP

出身地
大阪府生まれ
趣味
スポーツ観戦。学生時代はゴルフ部にいました。残念ながら現在は腰を痛めて休んでいます。
自分の性格
兎に角ポジィティブです。生きてるだけで丸儲けの考えです。
一番感動したこと
アフラックのCMにあった、山下弘子さんのお話に感動しました。
対応エリア

アピールポイント


お金はさみしがりやなので、仲間のいる方に集まってきます。
まず大切なことは、集まってこれるような”道筋”を立ててあげることです。
お客さまに合うさまざまな対策方法を、一緒に考えていきましょう。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


住宅を購入した際のローン返済について、お子さまの教育資金について、将来の年金がもらえるかどうかわからないなどの不安についてご相談を多くいただきます。

一番印象的だったご相談内容


ご相談にいらした方が、大変心配性の奥さまでした。
まだ住宅を購入されていない段階から「住宅を購入後に主人になにかあったらどうしよう」
最近生まれたばかりのお子さまについて「将来、幼稚園から私立に行くことになったらどうしたらいいの?」
など兎に角、いろいろなことを心配されておりました。
奥さまに安心していただけるよう、一つひとつ、時間をかけてお話しさせていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


私は20年近く、証券会社に勤めていました。
株式や投資信託等で大儲けした方は、ほんの一握りかもしれません。
大きく儲けようとしても、そんなに簡単なものではないのです。
”いそがばまわれ”です。
コツコツと確実にためていただくことが、一番の近道ではないでしょうか。

最後に一言メッセージ


現在の大変な経済環境の中、うまく乗り切れるように、少しでもお役に立てると幸いです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。