鈴木 旭(すずき・あさひ)FP

出身地
静岡県生まれ
趣味
スキューバダイビング、動物と遊ぶこと、読書
自分の性格
A型・長女のしっかり者
一番感動したこと
セブ島でジンベエザメと一緒に泳いだこと
対応エリア

アピールポイント


女性目線で「わかりやすく」をモットーに、幅広い選択肢の中から、お客さまにとって最適な方法を一緒に探していきたいと思っています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


教育資金や老後資金など、お金を貯めたいというご相談が多いです。
お子さまのためにお金を貯めていきたいけれど、日々の生活にもお金がかかるし、どうやって貯めていったらいいのかわからないという方が、多くいらっしゃいます。
無理せず、でも確実に、そのご家庭に必要な分を貯蓄するお手伝いができればと思っております。

一番印象的だったご相談内容


ご主人さまが障害を抱える若いご夫婦からのご相談です。
生まれたばかりのお子さまのために、教育費やもしもの時のことを考えておきたいという内容でした。
加入できる保険に制限がある中でしたが、国の支援を踏まえながら納得した形で教育費やリスクに備えて頂くことができました。
想像以上のご苦労を抱えるお二人だと思いますが、それを感じさせないお二人の穏やかな雰囲気に感動し、このご家族を守るお手伝いをしたいと改めて長くお客さまと寄り添う決意をさせていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


知らないが故にもったいないことをしてしまっていることが意外とあると思います。
国の制度やちょっとした節約術を知って、ストレスなく効率よく自由に使えるお金を増やしていっていただきたいと思います。

最後に一言メッセージ


こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うようなことでも、何でもお気軽にご相談ください!

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。