山下 明博

Akihiro Yamashita

教育資金、マイホーム購入、老後資金、相続対策、効率的な貯蓄、資産運用などお金に関する疑問や質問を解決し、幸せで明るい未来のお手伝いが出来ればと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの学資を含め効率的な貯蓄のご相談が多いです。
将来の人生設計のお手伝いをさせていただきながらお客さまと一緒にマネープランを考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが4人いらっしゃって、家計が厳しいというお客さまでした。
お子さまの大学資金を何とか捻出したいとのご相談だったので、一緒に家計節約プランを考えさせていただきました。
ご家族で相談された結果、パートで働かれることになったのですが、そのパート先を探すお手伝いまでさせていただいたことが印象深いです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お若いお客さまは特に、今からどのように貯蓄していくかで人生が大きく変わります。
ご年輩のお客さまは、お金をどのように運用するかで人生が変わります。
貯蓄や運用のテクニックをお伝えさせていただきながら人生が更に良い方向に変わるようお手伝いできればと思っております。

Q. 一言メッセージ

どんなご相談でも親切丁寧をモットーにお手伝いさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。