山下 佳織

Kaori Yamashita

資産形成をしていく上で、一番大事なことは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いご相談内容は、若い方でも老後の生活に対する漠然とした不安です。
「年金をあてにせず自助努力で老後に備えたい」
そんな方が増えています。
長生きすることは喜ばしいことですが、一方で「長生きがリスク」とも言われる悲しい時代になってきました。
老後、収入が減っていく中、お金で苦労するのは寂しいものです。
無理なく備えるためには、できるだけ早めに、準備しておくことが必要です。
そのための解決方法として、お金がお金を生んでいく、「お金にも働いてもらう」方法をお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまからご紹介いただいた方が、私との相談をきっかけに保険のイメージが大きく変わったそうです。
何のために保険に入るのか、ライフステージにおいていつまでに何が必要で、いくらかかるのかを考えていたようで、実際には理解できていなかったことを痛感した、とのことでした。
「思いを持って話してくれた山下さんに担当してほしい」とおっしゃっていただけたことがありました。
その後、ご結婚されてから、再度ご夫婦でのご相談をご依頼いただけた時はとても嬉しかったです。
次はお子さまができたときには…という未来を、お客さまと一緒に想像しながら歩んでいけるこのお仕事は本当に素晴らしいと実感しております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

前職は10年間、管理栄養士として健康情報の普及活動とともに、メタボリックシンドローム予防のための食事指導などをしておりました。
そのカウンセリング経験を活かし、ファイナンシャルプランナーとしてお客さまとお話しする中で気づいたのが、お金を貯められる人と貯められない人の違いは、ダイエットができる人とできない人の違いと同じということです。
実は、貯められないと思っている人でも、ほんの少しの工夫で自然と貯めることができるのです。
より多くの方々に、無理なく、楽しく賢く貯蓄する方法や、節約術などを知っていただきたく思っています。

Q. 一言メッセージ

お客さまお一人おひとりとのご縁を大切に、誠心誠意努めております。
何でもお気軽にご相談くださいませ。