伊藤 輝朗

Teruaki Itou

老後のお金、お子さまの教育資金、医療・介護費用、マイホーム資金、独立開業資金…etc.
時期、目的に応じた貯蓄方法をアドバイスします。

Q. どのような相談が多いですか？

圧倒的に多いのは、「貯金をどのような方法でしたらいいか？」です。
したいけど出来ない、どの商品でしたらいいかわからない、子どもの教育費はいくら貯めるべきなのか…等々お客さまのお悩みは多種多様。

Q. 印象的だった相談内容

シングルマザーのお母さまがある一定金額をご提示され、「このお金で私たち親子にとって一番有効な使い道を示してほしい」と仰られ、そこから将来を想定しながらライフプランを一緒に考えさせていただき、最終的に大変ご満足いただけたことが印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄の話、年金の話、医療の話、介護の話、税金の話、保険料の話…お金にまつわるお話は尽きません…。
お客さまに備えるための優先順位のつけ方、その具体的な方法を考えていただくお手伝いをいたします。

Q. 一言メッセージ

皆さまのお役に立ちたいと思っています。
なんでもお気軽にご相談ください。