島野 友加里

Yukari Shimano

お金を貯めるうえでまず重要なことは、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、という目的を明確にすることです。
その目的の達成というゴールに向けた手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いのは、若い方の老後生活に対する不安です。
セカンドライフが長期化する中、「自助努力で老後に備えたい」という方が増えています。
年を取ってからお金で苦労するのは寂しいものです。
できるだけ早めに、無理なく増やしていく。
そんな方法をお伝えしています。

Q. 印象的だった相談内容

「給付金が受け取れなかった」というお客さまからのご相談がありました。
「保険に加入していれば大丈夫だと思っていたので、まさか給付金が受け取れないとは思っていなかった。
相談しようにも、当時の担当者はすでに辞めていて誰に相談すればいいかわからなかった」ということでした。
保険は目に見えない分、メンテナンスなどのアフターフォローが重要です。
私がお会いさせていただくお客さまには、そうなってほしくないと心から思うご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々わからないのではないでしょうか。
老後のためにいくら貯めればいいの？
教育資金はどれくらいから、いくら用意したらいいの？
預貯金をはじめようにも何から始めたらいいの？
投資は失敗するのが怖いので、自分にもできるか不安…
などなど多くのご相談を承りますが、一番大事なのは周りの方のやり方よりも「ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることだと思います。
皆さまに有意義な時間と、今しかない価値のある情報をお届けできればと思います。

Q. 一言メッセージ

なんでもお気軽にご相談ください。