川﨑 年一

Toshikazu Kawasaki

お金を貯める上で重要なのは、いつまでに・どのくらい・何のために必要なのかを明確にすることです。
ゴールに向けて効率的な方法を考えるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまのライフサイクルに変化があった際、ご相談を承ることが多いです。
例えば、家族が増えた、マイホームの購入、お子さまが独立された時などです。
お客さまの状況やご希望をお聞きし、課題を解決するためのアドバイスや提案をさせていただいています。

Q. 印象的だった相談内容

保険の見直しがご希望だったので、最新の医療情報をご説明し、医療保険や死亡保険のご提案をいたしました。
結果、現在と変わらない保険料で最新の保障内容に見直しをする事ができ、とても感謝していただけました。
その後、職場の同僚の方々を数名ご紹介いただいたことが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

教育資金の準備や老後資金の準備に漠然と不安を抱えていませんか？
今、多くの情報が飛び交い、何が良いのか中々分からないと思います。
一番大事なことは、周りの方のやり方よりも「ご自身に合った形でお金を増やしていく方法」を知ることです！
あなたにピッタリの貯蓄方法が見つかると思います。

Q. 一言メッセージ

モットーは「分かりやすさを第一に！」です。
あなたに合った貯蓄方法を一緒に考えていきましょう！