濱口 雅

Masashi Hamaguchi

子どもの教育や、老後の生活資金、社会保障制度などわかりにくいお金に関する事をわかりやすくお伝えいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「お金を貯めたいけどどうやって貯めたらいいですか？老後が心配です」といったご相談が多いです。
皆さま基本的には何かを始めたいけど何をしていいかわからないという方がほとんどだと思います。
お客さま目線に立ってご相談に乗らせていただけるよう心掛けています。

Q. 印象的だった相談内容

30歳のご夫婦で奥さまのご両親が早くに亡くなり、保険金が2,000万円手元にあるけどどうしたらいいですかというご相談でした。
大切なお金だから手をつけずに残していますとのことでしたが、大事なお金だからこそ、ご両親が残してくださった気持ちをしっかり引き継いで家族を守りましょう、とお話しさせていただきました。
保険金を受け取ったことがあるからこそ、その大切さを再認識していただき、将来のお子さまやご家庭の安心のために一緒にプランニングさせていただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めることって難しいことだとお考えではないですか？
漠然と「10年後に300万円」「老後のために3,000万円」などと大きく考えると難しくなりますよね。
しかし、小さなことからコツコツと紐解いていくと自然とゴールが見えてきます。
まずはスタートを切る。そのお手伝いをさせていただければと思います。

Q. 一言メッセージ

専門用語などは極力使わず、わかりやすくご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。