衛守 剛

Takeshi Emori

お金を貯める上で大切なのはまずは「目的」を明確にすることです。
目的にあわせた貯蓄の「期間」「金額」「方法」をより分かりやすくより身近にお伝えいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

「自分にとって最も良い貯蓄方法は？」というご相談です。
ご自身にとって最適な貯蓄というのは、ご年齢・家族構成のみならず、将来の夢等によっても大きく異なり、タイミングも影響します。
一緒に考えてみることで「思わず笑顔になれるライフプラン」ができあがることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

奥さま、お子さまをとても大切にされている方からの「生活資金」に関してのご相談でした。
たまたま年齢や家族構成が同じということもあり、互いに家族の現状から未来についての理想を語り、数時間…気が付くと終電ということがありました。
「いかに家族を守るか」というテーマは永遠ですね。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私達の生活に必要なお金。
ご自身だけで頑張るのではなく、国や会社の制度を賢く利用することが大切です。
皆さまがまだ知らない制度があるかもしれません。一緒に確認してみませんか？

Q. 一言メッセージ

「いかに分かりやすくお伝えできるか」を大切にしています。
お気軽にご相談ください。