柴田 信総

Nobufusa Shibata

お金を貯めるにあたって大事なことは、お金自身に働いてもらうことです。
いつまでにどのくらい必要かを割り出して、目的ごとに割り振っていくことをお手伝いいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

ご自身のライフプランを設計するにあたって、何をどうすれば良いのかわからないという方が最も多いと感じています。
情報は多くあふれていますが、その中から取捨選択することが一番難しいので、FPとしての知識を生かして一人ひとりのプランを一緒に設計していくことで、最終的にお客さまがご満足いただけるようなプランが出来上がっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

2ヶ月前にご主人さまを亡くされた奥さまからの相談で、2人のお子さまがいらっしゃるご家庭でした。
そのご家庭は、幸いにもご主人さまがご用意されていた生命保険からまとまった金額の保険金を受け取ることができました。
その保険金をムダにしないためにも、しっかりとしたライフプランを作っていこうということになり、お子さまとご自身の将来のために使えるようなプランとなりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金とは、一番身近でありながら、実際はよくわからないものです。
ご自身だけで頑張るのではなく、国や社会の制度を賢く利用することが大切です。
皆さまがまだ知らない制度があるかもしれません。
一緒に確認してみませんか。

Q. 一言メッセージ

楽しく将来の設計をしていきましょう。