北上 正輝

Masateru Kitakami

20歳の時にFPの資格を取得し、現在に至ります。
勉強した全てのことをお客さまのお役に立てていきたいと思っております。

Q. どのような相談が多いですか？

老後に対する不安を持っている方が多く、老後資金に対するご相談が一番多いです。
老後までにいくら蓄えておけば、希望する生活を維持できるのか、実際に年金はどのくらい受け取れる見込みがあるのか等を明確にしていき、解決策を一緒に考えていくケースが増えてきました。
漠然としていた不安を解消できた時のお客さまのホッとした顔がとても好きです。

Q. 印象的だった相談内容

退職後の生活に対するお金の不安から「将来が絶望だ」と言ってご相談にお越しいただいたお客さまが一番印象に残っています。
「好きな趣味を抑えて、質素な節約生活をし続けなければならないかもしれない」と大変落ち込んでおられました。
そこで、退職後どのような生活をしていきたいかをヒアリングしていき、その未来を実現するためにはどのくらいお金を貯めていけば良いのかを一緒に考えていきました。
支出と収入をお聞かせいただき、プランを考えていくと節約どころかもう少し趣味を楽しんでいただける道筋が見えて来ました。
その時のお客さまの笑顔と「ありがとう」の言葉は、忘れることができないほど嬉しい瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理なくもっと上手に貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の知識はたくさんあるかもしれません。
そういったお金の情報を分かりやすくお伝え出来ればと思っております。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談ください。
一生懸命ベストを尽くします。