西山 智裕Tomohiro Nishiyama
- [対応エリア]
- 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
- [出身地]
- 千葉県生まれ
- [趣味]
- スポーツ(野球、スキー)、映画鑑賞 、飲み歩き
- [自分の性格]
- 常に明るく、優しく、楽しくをモットーに、何事にも前向きです。
- [感動したこと]
- 3人の子どもの誕生です。
お金は人生における優秀なパートナーです。
お金と仲良く付き合うことで、将来における必要資金を効率的に貯蓄、運用することができます。
お金に関する不安や疑問を分かりやすく解決し、楽しく人生を送っていただくためのマネープランニングをモットーとしております。
Q. どのような相談が多いですか?
ご自身の老後の資産形成、運用等ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいというご相談です。
一緒に考えたり、思い浮かべたりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。
Q. 印象的だった相談内容
50代のご夫婦のライフプランのご相談でした。
老後に向けて資産運用のお話をさせていただいたところ、二人の娘さまにも話をして欲しいということで依頼を受け、その結果ご家族全員の保険契約をお預かりすることになりました。
その後も追加の依頼をいただき、とても良い関係を築くことができました。
Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話
日常の教育環境の中で、お金の勉強をしたことがある人は少数です。
資産運用の方法等を、知ると知らないでは、お金との付き合い方は大きく変わります。
もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメの管理方法など、意外と知られていない話をお伝えできればと思っています。
Q. 一言メッセージ
明るく楽しい相談を心がけております。
わかりやすくご説明いたしますので、何でもお気軽にご相談してください。